ForexNews.id – Citigroup Inc. dan JPMorgan Chase & Co. dilaporkan tengah dalam tahap diskusi untuk menyusun kesepakatan pembiayaan utang senilai $2,2 miliar bagi ABC Technologies Holdings Inc., produsen suku cadang otomotif asal Kanada.
Dana tersebut akan digunakan untuk mendukung akuisisi TI Fluid Systems Plc, perusahaan berbasis di Inggris, sebagaimana dilaporkan oleh Bloomberg News yang mengutip sumber anonim yang mengetahui negosiasi ini.
Menurut laporan tersebut, struktur pendanaan ini akan terdiri dari pinjaman dengan leverage dan obligasi high yield, yang didenominasi dalam dolar AS dan euro.
Citigroup dan JPMorgan telah memulai tahap pra-pemasaran kepada sejumlah investor tertentu guna mengukur minat terhadap kesepakatan ini.
Jika respons pasar positif, penjualan utang dapat segera diluncurkan, meskipun detail final masih bisa mengalami perubahan.
ABC Technologies, yang mendapat dukungan dari Apollo Global Management Inc., sebelumnya telah mencapai kesepakatan untuk mengakuisisi TI Fluid Systems pada November lalu dengan nilai sekitar £1 miliar ($1,3 miliar).
Akuisisi ini bertujuan untuk memperluas portofolio produk ABC di sektor suku cadang otomotif, terutama dalam sistem manajemen fluida untuk kendaraan.
Selain mendanai akuisisi, pendanaan dari Citigroup dan JPMorgan ini juga akan digunakan untuk membiayai kembali utang yang ada pada ABC Technologies dan TI Fluid Systems, serta menutupi biaya transaksi dan pengeluaran lainnya.
Kesepakatan ini menjadi bagian dari tren yang lebih luas dalam industri otomotif, di mana perusahaan-perusahaan semakin agresif dalam melakukan ekspansi dan konsolidasi di tengah perubahan lanskap industri, termasuk transisi menuju kendaraan listrik dan inovasi teknologi baru.
Dengan adanya dukungan finansial dari dua bank investasi besar, ABC Technologies berharap dapat memperkuat posisinya di pasar global. (AA)
